O Guia Completo para Investir em Ações Value Investing: Estratégias e Dicas
Sabemos que a procura pela estratégia de investimento perfeita é uma busca constante na vida dos investidores. E entre as várias abordagens disponíveis, o Value Investing se destaca como uma escolha sólida e consistente.
Neste artigo, vamos falar sobre o “Value Investing” e explorar como essa estratégia pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos financeiros.
Prepare-se para conhecer essa filosofia de investimento e como aplicá-la com sucesso.
O que é Value Investing?
Value Investing, ou investimento em valor, é mais do que uma estratégia; é uma filosofia que busca investir em ações subvalorizadas com base em fundamentos sólidos.
Esta abordagem tem raízes profundas, com os mestres Benjamin Graham e Warren Buffett como seus patronos mais célebres.
Ao entender a história, e as origens, dessa abordagem, você terá uma base sólida para aplicá-la em seus próprios investimentos.
Nesse contexto, o livro “Investimento em valor: de Graham a Buffett e além” é uma leitura interessante para os investidores interessados em seguir a metodologia de Graham e Buffet.
O livro escrito por Bruce C. Greenwald é baseado em um curso de investimento em valor ministrado por Greenwald na Columbia Business School por quase 25 anos.
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Para se tornar um investidor de valor de sucesso, é crucial dominar os princípios fundamentais desta estratégia.
Então, compreender a importância de comprar ações com desconto, avaliar os fundamentos da empresa, e estabelecer uma margem de segurança são passos essenciais.
Além disso, a mentalidade de longo prazo é a chave para colher os frutos do Value Investing.
Aplicando a Estratégia de Value Investing
Você deve avaliar ações de empresas com baixa relação preço versus lucro (P/L) em comparação com as empresas do mesmo setor. Isso pode indicar que a empresa está subvalorizada em relação às suas perspectivas de lucro futuro.
Procure empresas com um histórico consistente de lucros e fluxo de caixa livre positivo. Esse é um indicativo de que a empresa tem uma base sólida e pode ter um potencial de valorização a longo prazo.
Você também pode procurar por empresas que estejam passando por um momento difícil, mas que tenham boas perspectivas de recuperação. Essas empresas podem estar temporariamente subvalorizadas e podem oferecer um potencial de retorno significativo a longo prazo.
Busque empresas que tenham uma vantagem competitiva sustentável, como uma marca forte ou patentes exclusivas. Essas empresas podem ter um grande potencial de crescimento a longo prazo e podem ser menos suscetíveis a flutuações de mercado.
Para investir em ações Value, além de ser necessário que o investidor tenha habilidades de triagem e análise, é essencial saber realizar um bom Valuation.
De forma resumida, Valuation é o processo de determinar o valor econômico de uma empresa. Veja os nossos artigos sobre o assunto:
Exemplos de Investidores de Valor
A melhor maneira de aprender é com os melhores. Dessa forma, estudar a história de investidores famosos, tais como Warren Buffett e Charlie Munger, ilustrarão como esses mestres do Value Investing aplicaram suas estratégias para alcançar o sucesso financeiro.
Warren Buffett, chamado de "Oráculo de Omaha", é um dos investidores mais icônicos do Value Investing. Sua abordagem paciente e focada em empresas com fortes fundamentos o transformou em um dos homens mais ricos do mundo.
Charlie Munger, seu parceiro de longa data, também é uma figura influente, conhecido por sua sabedoria e perspicácia nos investimentos.
Juntos, Buffett e Munger são exemplos brilhantes de como a disciplina e a análise criteriosa podem gerar retornos consistentes e impressionantes no mercado de ações.
Recomendamos a leitura do livro “Investimento em valor: de Graham a Buffett e além” para os investidores interessados em seguir essa estratégia de sucesso.
O livro é uma leitura aprofundada e valiosa para aqueles que desejam aprimorar sua compreensão de investimento em valor.
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Value Trap
Value trap, ou em português, armadilha de valor, é um termo utilizado no mercado financeiro para se referir a um investimento que aparenta ter um preço baixo, mas que na verdade não é uma boa oportunidade.
Esse tipo de investimento é caracterizado por ser negociado em métricas de baixa avaliação por um tempo estendido, como múltiplos em termos de preço para lucro, preço ao valor contábil e preço para fluxo de caixa.
No entanto, a baixa cotação pode levar investidores a pensar que estão fazendo um bom negócio, mas, na verdade, a empresa pode estar enfrentando problemas financeiros ou estruturais que justificam o preço baixo.
Veja um exemplo bem popular de Value Trap da bolsa de valores brasileira: As ações da Oi (OIBR3) despencaram 99,92% de 2012 até 2023.
Isso não quer dizer que atualmente essa empresa seja ruim, ou continue se tratando de uma value trap, mas que na época se tratava de uma armadilha de valor, e fez muitos investidores perderem bastante dinheiro.
Outro caso, muito famoso, porém um pouco mais antigo, são as ações da OGX, que viraram pó.
Dessa forma, para não cair em value traps, é essencial que o investidor saiba analisar a empresa que pretende investir e realizar um valuation adequado.
Neste artigo foram apresentados desde os princípios fundamentais até dicas avançadas para investir com sucesso por meio desta estratégia sólida de Value Investing.
Dessa forma, é importante que cada empresa seja analisada individualmente, de forma criteriosa, pois o preço baixo, por si só, não necessariamente indica uma oportunidade de investimento.
Assista o vídeo “Value Investing, invista como Warren Buffet!” no canal Papo de Bolsa.
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Sago Investimentos
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